Наша компания представляла интересы продавца крупного российского бизнеса в сфере рекламной продукции. Покупателем выступил крупный стратегический инвестор. Предметом продажи являлся 50 % пакет акций. Сделка осложнялась тем, что указанный пакет принадлежал предыдущим партнерам клиента, которые желали выйти из бизнеса. Таким образом, сделка состояла из двух частей - выкуп акций у выбывающих акционеров с их одновременной продажей стратегическому инвестору. Вопрос одномоментности сделок был ключевым в связи с тем, что акции выбывающих акционеров оплачивались деньгами стратегического инвестора, а не клиента.
Еще одним осложняющим сделку элементом стала разобщенность акционерного капитала – клиент и выбывающие акционеры владели компаниями бизнеса без четкой структуры: где-то как физические лица, где-то через компании иностранных юрисдикций, где-то через доверенных лиц. Такая акционерная структура полностью исключала одноментность расчетов по сделке.
Для устранения указанных ограничений в течение полугода специалистами «ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ» проведена работа по созданию единого холдинга, контролирующего все компании бизнеса, принадлежащего клиенту и выбывающим акционерам на паритетных началах.
Головная компания холдинга зарегистрирована в иностранной юрисдикции как в целях проведения сделки, которая совершалась по праву Англии, так и для реализации всех договоренностей сторон, которые не все могли быть оформлены в российском праве.
В целях защиты интересов всех сторон сделки по передаче акций и их оплате привлечен эскроу агент, расположенный в Лондоне. По соглашению с эскроу агентом на его счете покупателем зарезервирована цена сделки.
В день сделки подписаны ранее согласованные договоры купли-продажи акций между выбывающими акционерами и клиентом, между клиентом и стратегическим инвестором. Кроме того, последние заключили соглашение акционеров по нормам английского права, регулирующее их взаимоотношения в будущей деятельности холдинга. После подписания договоров произошла передача акций стратегическому инвестору, а эскроу агент активировал оплату в пользу клиентов и выбывающих акционеров.
Вся сделка, с момента начала переговоров и до ее закрытия, заняла более 10 месяцев. В ходе ее подготовки сотрудники «ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ» использовали весь свой многолетний профессиональный опыт и опыт сотрудничества с иностранными консультантами, регистрационными агентами иностранных юрисдикций, российскими нотариусами и переводчиками. Кроме того, мы также обеспечили успешное завершение сложных переговоров по согласованию условий сделки с юристами стратегического инвестора.